龙辉优配沪指收盘上涨0.76% 商业航天概念股掀涨停潮

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　　A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.76%，收报4082.13点；深证成指涨0.55%，收报14966.75点；创业板指跌0.02%，收报3677.58点。沪深京三市成交额达到26067亿，较上一交易日放量1536亿。

　　行业板块多数收涨，航天装备、航海装备、稀土、互联网电商、小金属、军工电子、地面兵装、化学纤维板块涨幅居前，房屋建设、能源金属板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量超过3400只，90只股票涨停。商业航天概念股掀涨停潮，中国卫通、中国卫星等近20只股票涨停。

　　行业资金流向：37.97亿净流入消费电子

　　行业资金方面，截至收盘，消费电子、航天装备、军工电子等净流入排名靠前，其中消费电子净流入37.97亿。

　　净流出方面，电池、通信设备、元件等净流出排名靠前，其中电池净流出53.34亿元。

　　今日要闻

　　伊朗拒绝参加第二轮谈判美国武力拦扣一艘伊朗船

　　据多家伊朗媒体19日报道，伊朗已为战火重燃做好准备，拒绝参加与美国的第二轮谈判。同一天，美军在阿曼湾海域武力拦截并扣押一艘伊朗货船，伊朗军方指责美国公然违反停火协议，将很快回应这一海盗行径。

　　周末刷屏！荣耀“闪电”成大黑马核心概念股出炉

　　4月19日，由北京市人民政府、中央广播电视总台等联合主办的2026人形机器人半程马拉松在北京亦庄鸣枪开跑，参赛队伍超百支，荣耀“闪电”最终夺得冠军。从A股相关个股来看，京东方A直接持有荣耀股权近0.62%，爱施德、天音控股通过星盟信息间接参股荣耀。

　　工信部等部门召开光伏行业座谈会部署规范光伏产业竞争秩序相关工作

　　4月17日，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局等部门联合召开光伏行业座谈会，部署规范光伏产业竞争秩序相关工作。

　　暴涨650%依旧不愁卖！光纤行业迎“量价齐升” 多股业绩有望倍增(名单)

　　根据3家及以上机构一致预测，共有7只光纤概念股2026年业绩有望翻倍增长。其中，机构预计长飞光纤今年净利将同比大增7.7倍，长盈通、信德新材、长光华芯预测净利增幅均在2.5倍至3.8倍之间，石英股份、源杰科技、太辰光、菲利华、仕佳光子等7股均有望实现九成以上业绩增长。

　　券商整合潮再添“新军” 行业加速迈向“大而强、专而精”

　　4月19日，东方证券发布筹划重大事项的停牌公告，称公司正在筹划通过发行A股股份及支付现金方式收购上海证券100%股权事宜。这一上海本土券商整合事件，成为证券行业并购重组提速的最新注脚。业内人士认为，近年来，新“国九条”等政策红利持续释放，支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力。在此背景下，证券行业并购重组活跃度显著提升。

　　机构观点

　　中信证券：继续围绕中国优势制造业定价权的重估配置

　　过去一周，市场表现出明显的对战事脱敏的特征，有三个问题被频繁提及：市场的仓位回补到什么阶段了？一季报有哪些新的线索和趋势？历史上产业趋势行情的拐点都有哪些特征？从资金和仓位数据来看，此轮仓位回补过程未结束，只不过在修复过程中反转因子的强度明显弱于过往，板块缩圈明显。对于一季报而言，已披露一季报公司的利润弹性明显高于收入弹性，利润率提升是共性，其中科技和周期板块爆发力突出，“中国优势制造+AI基础设施+非银金融”是一季报增长的三大主线。对于市场最为关心的产业趋势行情加速后的走向，我们复盘了历史上的五轮产业周期特征，行情的拐点，通常都伴随着供需最紧俏环节的价格拐点，从这一轮北美AI硬件周期来看，接下来最重要的观察变量是DRAM、磷化铟、玻璃纤维和燃气轮机。从配置上看，组合构建的底层逻辑还是围绕中国优势制造业定价权的重估。

　　国泰海通：中国股市有望走出新高

　　中国股市上升的势头远未结束，接下来中国股市有望走出新高。首先2024年“9·24”后，“内忧”疑虑减少；2025年中美交锋，社会各界不再对美国制裁杯弓蛇影；2026年美伊冲突也是一个重要转折，折射出中国产业的优势，不论技术进步还是走向全球的制造业，国际社会都将重新认识，并重估中国资产。其次，风险边界和约束的出现，使市场悬着的心放下，预期下修基本结束，市场回到内生发展逻辑。近期新一轮资本市场改革提速，隐含巩固资本市场稳中向好形势的政策态度。底部的明朗化，有望强化当前无风险收益下沉的背景下，社会资产管理需求的上升与增量资金的入市。此外，2026年财政发力前置与通胀形势升温，传统行业在逐步企稳；面向巨大的市场需求与较大的中美算力差距，中国新兴产业投入也将提速；此外，中国具有竞争力的制造业在走向全球，跨国公司涌现与ROE提升，2026年中国增长的预期有望出现上修。中国股市不会就此停下脚步，保持信心。配置上，新兴科技是主线，价值也会有春天。

　　长江证券：坚定三条主线

　　3月市场在美伊冲突后回探至3800点附近，我们曾积极提示布局机会。我们相对乐观的理由是，宏观环境以及市场情绪难以判断，但从结构出发，冲突对A股整体盈利影响有限，部分行业受损（如部分制造、消费），但上游资源、安全相关（新能源、机械、军工以及部分中东灾后重建）及出口链行业将受益，全年整体盈利或未必下修。同时，地缘冲突加速全球供应链重构，中国作为“世界工厂”的不可替代性增强，相关出口链及制造业龙头资产或获得“稀缺性溢价”。同时，五年规划重点支持的“安全”产能将获得重估。在配置方向上，无论中东冲突是否反复，我们坚定三条主线，一是冲突或难以改变的AI趋势，关注算力、存力和电力设备等AI基建和“HALO”资产方向。二是冲突加速能源革命的迫切性，关注锂电、氢能等新能源，关注有色、石油和煤炭等资源品。三是处于底部盈利有望逐步改善的方向，如化工、钢铁、调味品等。

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